Un cómico de cabaret es contratado por agentes
estadounidenses para suplantar a un espía internacional, con el fin de
comprar en Tánger un microfilm valorado en un millón de dólares. Allí se
encuentra con la bellísima Lily Dalbray, "vieja amiga" del suplantado,
que se halla en tratos con su archienemigo.